Espace privé
Chaque membre dispose de son dossier personnel — brouillons, exports perso, fichiers de travail.
Vous utilisez SharePoint, Google Drive ou Dropbox en parallèle du CRM ? MyCentrae centralise vos PDF, Office et images : chaque collaborateur dispose de son dossier personnel, et une bibliothèque « Entreprise » aligne toute l'équipe sur les mêmes modèles et références. — même logique que le guide CRM tout en 1 : une base données, une gouvernance, des briques natives.
Documents & Drive est un module de la plateforme MyCentrae conçu pour bibliothèque de fichiers façon sharepoint / drive — dans votre crm. Un espace documentaire unifié : rangement clair, partage ciblé (moi seul / toute l'entreprise) et téléchargement sécurisé. Il fait partie de la catégorie Collaboration et s'utilise directement depuis votre espace MyCentrae, sans installation ni intégration externe.
Vous gardez la main sur vos données (hébergement France, RGPD), vous travaillez en équipe avec des rôles et permissions clairs, et vous reliez ce module à tout le reste du CRM : contacts, opportunités, support, finance, RH, analytics. Pas d'abonnements qui s'empilent, pas de connecteurs fragiles — une seule plateforme.
Un espace documentaire unifié : rangement clair, partage ciblé (moi seul / toute l'entreprise) et téléchargement sécurisé.
Chaque membre dispose de son dossier personnel — brouillons, exports perso, fichiers de travail.
Une zone commune pour chartes, modèles, plaquettes et procédures visibles par tous les collaborateurs habilités.
Triez par nom, date de dépôt ou poids ; retrouvez vite une pièce sans quitter le CRM.
Importez PDF, Office, images et archives courantes en quelques secondes.
Lecture pour tous les profils autorisés ; dépôt et suppression réglementés par le rôle (et modération des dossiers communs).
Fichiers stockés avec votre instance MyCentrae — même niveau de conformité que le reste de la plateforme.
Un process clair, actionnable et mesurable, pensé pour les équipes qui veulent aller vite sans perdre le contrôle.
Activez Documents & Drive, définissez vos règles d'équipe et reliez-le à vos autres modules (CRM, tâches, analytics, finance) pour centraliser les données dès le départ.
Chaque membre dispose de son dossier personnel — brouillons, exports perso, fichiers de travail.
Une zone commune pour chartes, modèles, plaquettes et procédures visibles par tous les collaborateurs habilités.
Mesurez les résultats avec les tableaux de bord MyCentrae : volume, qualité, délais, conversion et ROI. Ajustez vos priorités en continu pour améliorer les résultats.
Les résultats que vos équipes vont constater dès la première semaine.
Tous les modules MyCentrae s'appuient sur un contrôle d'accès centralisé et des niveaux de permission adaptés à vos équipes.
Des équipes de toutes tailles utilisent Documents & Drive au quotidien.
Diffusez tarifs et brochures nationales depuis le dossier Entreprise.
Templates de devis et argumentaires toujours à jour dans la bibliothèque commune.
Modèles de contrat et notices accessible au dossier partagé sans exposer les dossiers perso.
Tout ce que vous devez savoir sur Documents & Drive.
MyCentrae couvre les besoins de référentiel interne et de classement par utilisateur pour une équipe CRM. Pour l'édition simultanée Office complexe, vous pouvez combiner avec Microsoft 365 tout en gardant les fichiers clés dans le Drive MyCentrae.
Le déposant peut retirer son envoi ; les rôles avec permission « gestion documents » peuvent modérer les fichiers communs.
Une limite configurable côté serveur (par défaut comparable aux autres pièces jointes CRM, typiquement plusieurs dizaines de Mo).
Oui, comme pour les autres modules : cloisonnement par site / tenant selon votre workspace.
Freemium : 30 fichiers maximum dans votre espace personnel et 100 fichiers au total dans la bibliothèque Entreprise (par site). Pro : 60 fichiers par personne et 300 pour l’entreprise. Premium : volumes illimités pour les deux.
Contrairement aux outils isolés, Documents & Drive fait partie d'une plateforme complète. Vos données sont connectées entre tous les modules.
Créez votre compte en 60 secondes, sans carte bancaire. Le plan Freemium inclut le pack startup (CRM & pipeline, conformité, support…) avec quotas généreux.
Vos données sont stockées en France sur infrastructure Scalingo. Chiffrement TLS, audit log et droit à l'oubli intégrés.
CRM, support, RH, finance, analytics, blog, messaging — tout est natif. Fini les intégrations fragiles et les abonnements qui s'empilent.
Documents & Drive fonctionne encore mieux avec ces modules.
